鸿博体育新十条 发布后行业开始加速回暖，明年或将恢复至 2019 年的近 80%

　　新十条 发布后行业开始加速回暖，明年或将恢复至 2019 年的近 80%

　　数据显示，为期一个多月的电影贺岁档（11 月 25 日 -12 月 31 日）迎来高潮。灯塔专业版显示，截至 12 月 26 日，贺岁档总票房（含预售）突破 12 亿元。票房前三位影片分别为《阿凡达 2》《航海王：红发歌姬》《想见你》，分别为 7.23 亿元、1.55 亿元、9171 万元。

　　2022 年疫情拖累影院营业率，叠加优质内容供给不足，1-11 月票房同比下降 36%，仅为 2019 年同期的 47.2%，多个重要档期大量影片撤档造成供给缺失。目前随着 新十条 的发布和《阿凡达 2》上映市场有所回暖。东北证券分析指出，展望明年市场，国内电影市场复苏条件充足，供给端已有多家制作公司发布了 2023 年片单，海外的美国影片供给也在陆续恢复，而影院端营业率已恢复至 80% 以上，同时随着预期好转扩建速度也将重新回升。结合近几年票价趋势并参考韩国市场观影人次恢复路径，预计 2023 年国内电影总票房约为 434~488 亿元，恢复至 2019 年的 68%~76%。

　　上市公司中，华策影视参投电影《流浪地球 2》《熊出没 · 伴我 熊芯 》预计将于 2023 年春节档上映。博纳影业是首家从事电影发行业务的民营企业，自成立以来，已发行影片超过 250 部，成为了累计票房率先突破 400 亿元的民营电影发行公司。幸福蓝海电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映，下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，自有影城全面采用先进放映技术，是 IMAX 全球第五大、亚太第三大合作伙伴，激光放映机安装率超过 90%，多项技术排名全国第一。

　　据券商草根调研，乳制品行业出现复苏迹象。11 月份乳制品产量取得正增长，同比增幅 4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑，乳制品复苏迹象更为明显。鸿博体育

　　近日各地主要城市进入疫情 闯关 模式，东兴证券表示，从目前各地的疫情新闻反馈来看，一二线城市疫情传染进度更快，或在春节前完成第一波传染高峰，这样在全国范围就形成疫情对今年春节消费前半程影响较多、春节后消费会逐渐恢复正常的趋势，其预计今年春节礼品属性更强的牛奶、礼盒装食品等会在春节后进入消费旺季。受益于后疫情时代消费者健康意识的增强，乳制品行业需求提升。其中 2021 年我国居民人均奶类消费量达 14.4 千克，同比增加 10.6%，涨幅较 2015 年以来明显提升。国金证券指出，从中长期来看，我国人均饮奶量相比发达国家仍有差距，随着消费力的复苏，预计仍将保持稳健增长，而且内部消费结构仍存在较大的升级空间，尤其新兴的奶酪、低温鲜奶细分领域，仍处于消费者教育初期。

　　上市公司中，庄园牧场是集奶牛养殖、 技术研发、 乳品加工、 销售为一体的专业化乳制品生产企业， 已形成以自有牧场奶源为主要原料的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式，产品销售区域主要为我国西北地区，鸿博体育 尤其在甘肃、鸿博体育 青海及陕西市场占有率较高。燕塘乳业为广东第一家液体乳上市企业， 燕塘 品牌源于 1956 年，在广东省内拥有较高的知名度和市场影响力。公司目前已构建起涵盖 饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端 的特色工牧一体化全产业链。皇氏集团主营业务包括乳业和信息业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，涵盖从牧草种植到奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业链。

　　12 月 26 日晚间，国家卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施 乙类乙管 的总体方案》，其中优化了中外人员往来管理，取消入境后全员核酸检测和集中隔离。业内人士预计，出境游有望在明年实现全面复苏，拉动旅游业回暖。

　　出入境政策迎来优化调整后，从各大出行平台的数据来看，出行限制的放开对旅行市场的刺激立竿见影。记者采访获悉，已经有消费者连夜下单出境游，而各个旅行社也开始重新集结出境游部门人员，准备再次出发。截至 12 月 27 日上午 9 点，同程旅行平台国际机票订单量较 26 日环比 150%，已经达到 26 日全天的 2.5 倍。用户凌晨下单量猛增，27 日早晨 7 点后订单量再次迅速爬升，单小时环比涨幅达到 271%。截至 27 日 14 时，同程旅行国际机票订单量环比上涨超过 400%。中银证券指出，政策放宽后，长期积压的出游需求将逐步释放。疫情防控措施优化调整利好下，我国文旅行业仍有较大恢复空间。

　　上市公司中，岭南控股的控股子公司广之旅是国内旅行社行业的领前企业，主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。 三夫户外旗下全资子公司北京三夫梦想国际旅行社有限公司是专门从事国际出入境旅游业务的公司。众信旅游为全国最大的旅游批发商之一，公司表示，疫情发生以来，始终密切关注行业动态和国际旅游热点城市，提前设计相关旅游线路，时刻准备迎接出境游业务的全面恢复。

　　切削加工约占机器加工工作量的 90%，刀具是工业机床的 牙齿 ，直接影响制造业的加工水平，下游主要为汽车摩托车、通用机械、工程机械、模具、航空航天等。中金公司指出，随疫情防控优化，2023 年制造业投资信心有望企稳，通用自动化小周期景气度拐点可期，其中刀具作为耗材，或优先受益。

　　刀具作为高端制造和智能制造的关键耗材，国家近年来出台多项政策大力支持行业发展，鼓励提升高档数控机床及配套数控系统自主化率，推进发展高性能硬质合金等精深加工产品，助力制造业转型升级。中信建投分析指出，中国是全球第二大切削刀具市场，2021 年规模达 477 亿元，同比增长 13%，近五年复合年均增长率为 8.18%，高于全球平均增速。国内刀具市场形成了欧美、日韩刀具企业占据中高端市场，国内刀具企业在细分领域逐步追赶的竞争格局。近年来，国内刀具头部企业产品综合性能已接近或达到日韩刀具水平，且性价比、经销利润空间与产品更新速度上也优于日韩，进口刀具份额占比不断下降。经测算，2021 年国内硬质合金数控刀片本土化率不到 30%，预计 2022-2025 年国产硬质合金数控刀片新增需求合计 3.05 亿片，整体刀具 0.24 亿支，本土替代空间充足。

　　上市公司中，中钨高新前期披露的航空航天、医疗器械高端精密刀具项目和汽车关键零部件加工刀具项目进展顺利，项目不仅包括数控刀片新增高端产能，也涵盖整体刀具和数控刀具的高端产线建设，目前均按照预定计划实施，截止 10 月份已经完成厂房建设、设备在陆续到位，争取今年底投产。欧科亿在高性能棒材、整体硬质合金刀具、数控刀体、金属陶瓷刀具等方面已完成大量产品系列的开发，已形成数控刀体与现有数控刀片适配，能一站式为客户提供整体刀具和可转位刀具。恒锋工具产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。

　　操作系统产业峰会 2022 将在 12 月 28 日 -29 日举行。峰会旨在聚集全产业链力量，聚焦基础软件核心能力构建，引领基础软件持续创新，鸿博体育加快实现高水平科技自立自强。峰会聚焦产业环境、技术创新、生态共建、商业验证、开源共享与人才培养几个方面，对基础软件产业发展展开深入探讨。

　　基础软件是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。而基础软件中的操作系统，作为数字基础设施的底座，已经成为推动产业数字化、智能化发展的核心力量。此次大会议程包括 3 场 Keynote、7 场技术分论坛及 8 个伙伴分论坛，包括麒麟软件、麒麟信安、统信软件、软通动力、中科创达、海量数据、云和恩墨、南大通用分论坛等。

　　公司方面，麒麟信安主营操作系统产品研发及技术服务，公司基于开源 Linux 技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，实现对鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产 CPU 的支持，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统；中国软件拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统等业务链条，旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统的研发、销售，产品包括中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、高可用软件、涉密虚拟化软件等系列产品。

　　本周各地主要城市进入疫情 闯关 模式，从北京等地疫情快速退峰后的表现来看，消费节奏有望在 1 月得到边际改善，未来复苏趋势不改。展望明年，需求复苏趋势没有改变。从影响来看，疫情对今年春节消费前半程影响较多，春节后消费会逐渐恢复正常，很多礼品属性的产品会在春节后进入消费高峰。

　　东海证券丰毅指出，月初 新十条 发布后，疫情政策进入趋势性优化阶段。短期来看，北京等城市已经出现明显客流恢复；长期来看，明年二季度后预期迎较强复苏，消费企业目标及战略同样可以侧面反映，整体回暖预期不改。从消费长线政策方面，《扩大内需战略规划刚要》提出加快培育内需体系、促进形成强大国内市场、全面促进消费，加快消费提质升级等内容，进一步提升消费长线信心。

　　公司方面，良品铺子主营休闲食品，鸿博体育已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1000 余种的产品组合，已拥有天猫、京东、唯品会在内的数十家电商平台销售渠道，同时推出自营 APP 平台；桂发祥主营传统特色及其他休闲食品的研发、生产，是中华老字号企业，自产产品包括麻花、糕点、节令食品、天津风味方便食品等，主打产品为桂发祥十八街系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产。

　　近日，国内首个 北斗 + 地图 双高精校企联合实验室宣布成立！高精度 北斗 + 地图 的融合应用是引领新一代出行的最佳解决之道。北斗作为重大时空基础设施，可以提供精准的时空数据。此次实验室的成立，将会进一步探索北斗系统在地图导航等民用领域的创新技术，让人们生活更方便、更安全、更舒适、也更加智慧。

　　截止 2022 年 11 月，北斗卫星在民用导航的日均使用量已超过 2100 亿次。数据显示，导航平均每次定位调用的卫星数量中，北斗卫星最多，排名较第二名的 GPS 多出 30%。当前智慧城市不断发展，对高精度卫星导航与定位服务的需求逐步提升，2026 年我国卫星导航与位置服务的市场规模有望超万亿，2022-2026 年均复合增速达 16.69%。

　　上市公司中，波导股份参股公司深圳华大北斗科技有限公司专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务；目标面向民用消费类电子市场和国家命脉行业、汽车领域、物联网领域等专用终端市场，提供芯片及应用解决方案，填补深圳市乃至珠三角在北斗导航芯片领域的空白。中国卫通为中国唯一卫星通信运营商，截至 2020 年底，运营管理着 15 颗商用通信广播卫星，具备 7 × 24 小时全天候高品质服务和同时监视管理 400 套以上电视节目的能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。

　　浙江义乌的国际商贸城，目前已经全面开放。记者近期走访市场时看到，无论是商贸的经营户，还是国内国外的采购商，都在抓紧时间抢单出货。不少商家近期出现爆单，开始加大货品的储备量，以应对采购热潮。一家物流公司的仓库管理员介绍，预计 12 月的出货量会有 140 个货柜，比 11 月增加一倍的量。

　　作为全球最大的小商品集散中心和国际贸易综合改革试点城市，义乌积极探索跨境电商发展道路，并于 2018 年 7 月成为全国第三批跨境电子商务综合试验区。作为新兴贸易业态，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势成为稳外贸、促消费的重要抓手。据海关统计，我国跨境电商进出口规模五年来增长近 10 倍，占外贸的比重由 2015 年的不到 1% 增长到 2021 年的 4.9%。中泰证券韩筱辰认为，作为世界工厂，中国已经具有足够丰富且原生创新、有竞争力的产品。国际消费者对中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加，高性价比的商品将在国际市场产生巨大的吸引力，引领下一轮增长。

　　上市公司中，跨境通是注册在中国的跨境电商零售企业，主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类，旗下拥有自营电商网站平台 ZAFUL，在互联网电商零售时代，公司围绕 人、货、场 进行大数据化运营。焦点科技为国内出口型中小企业提供电子商务服务已超 20 年，积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀及客户信任；公司在美国洛杉矶搭建了一个近两万平方米的海外仓，并计划以此为支点，在北美形成海外仓网络，实现海外仓布局，满足跨境卖家的多点配货需求。

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