鸿博体育5.郭明錤：夏普或退出iPhone 16摄像模组供应链，高伟电子有望成最大受益者

　　集微网报道 近日，爱集微统计的A股半导体公司2022年政府补助排行榜发布后，引发了业界的关注和讨论。一些海外媒体借此大做文章，仿佛在大大的花园里挖呀挖呀挖到了宝贝。

　　随着近年来国内半导体上市企业数量激增鸿博体育，财务信息透明度提升，政府补助更多地走上台前并引发关注。一方面，应该正确看待政府补助在产业发展过程中发挥的作用，另一方面，也应避免过度解读。

　　过去几年，为响应国家大众创业、万众创新的号召，培育战略性新兴产业，各级政府机构纷纷出台大量利好扶持政策。政府补助包括税收返还、研发、人才、软硬件资产、租房用地等多种类型，发放机构来自科技、工信、人社等部门，不同主管部门侧重点不同补贴力度不同，包括半导体、生物医药、新能源、人工智能等各类新兴科技、战略产业均可根据行业特性选择不同主管部门进行申报。

　　我国《企业会计准则》指出，政府向企业提供经济支持，以鼓励或扶持特定行业、地区或领域的发展，是政府进行宏观调控的重要手段，也是国际上通行的做法。因此，就中国而言，政府补助不是新鲜事物，也并非只针对半导体产业。

　　目前，全球主要的集成电路产业集聚区域，都在不遗余力地推行对于芯片的扶持计划，出台各自版本的芯片法案发展产业。其中包括美国投入520亿美元，欧盟计划投入超过430亿欧元，日本计划投资52亿美元，韩国计划投入300万亿韩元，中国台湾最高抵减50%税额的史上最大投资抵减租税优惠等。

　　如果这样相比较，我们的产业补贴规模还小得多，我们对于产业的支持力度还非常不够。而且，有别于美西方的产业补贴政策，我们既没有设置异常苛刻的附带限制条件，也没有强迫企业来华发展，更没有要求企业定期上交数据返还盈利，而是真心实意地打开家门广迎天下客。

　　相比之下，我国的政府补助，并非只针对中国企业，而是对于内外资企业一视同仁。

　　比如， 2019年我国通过的《外商投资法》指出，对在中国注册的企业一视同仁，以优质服务更好营造公平竞争的市场环境。今年1月，国务院转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加大对外商投资在华设立研发中心、开展科技研发创新活动的支持力度，相关的“政府补助”申请对符合条件的外资研发中心均一视同仁，为外资研发中心开展基础研究和关键共性技术研发给予经费等多方位支持。更鼓励和支持外资研发中心承担国家科技任务，参与国家重大科技计划项目。

　　又比如，2022年国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中明确提出，该政策适用于所有在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质。也就是说，即便有外资背景，只要符合要求依规申请，就同样能够享受减税等优惠。而在很多地方政府以及园区的政策中，对于外资企业落户，设厂、建立研发中心等，也都有相应的税收优惠。

　　对于中外合资高新技术企业，我国法律同样规定可以享受减税、免税的优惠待遇；外国合营者将分得的净利润用于在中国境内再投资时，可申请退还已缴纳的部分所得税。

　　如今，外资企业已成为中国产业体系的重要力量，中国的开放发展和超大规模市场为外资企业投资兴业提供了广阔的空间，而外资企业在共享中国发展机遇的同时，也为全球产业链供应链紧密合作发挥了积极作用。中国也在持续优化营商环境，解决外企的实际问题，让外企吃下“定心丸”。

　　中国贸促会自2016年起连续7年开展大规模中国营商环境调查，并发布年度报告。《报告》显示，超九成受访企业对中国营商环境评价为“满意”及以上水平。其中，社会信用（4.53分）、财税服务（4.52分）和社会法治（4.50分）指标评价较高。作为中国吸引外资企业的“开放标杆”， 上海高技术产业今年一季度引进外资同比增长45.9%，新认定跨国公司地区总部16家，外资研发中心7家，累计分别达到907家、538家。这些数据无疑是对中国持续优化营商环境、致力打造一个开放型的世界经济的最好注脚。

　　因此，在政府补助方面，一方面自己不断加大各种补贴力度，另一方面又拿着放大镜去挑剔别人，对自己的问题则“近视眼”熟视无睹；中国190家半导体上市公司合计补贴还不超过20亿美元，外资还享受本土待遇，与欧美动辄几百亿美元欧元只补贴自家人相比根本不值一提。如此双标也有“带节奏”之嫌。

　　需要指出的是，半导体作为资金、技术和人才高度密集的产业，政府补助等资源投入对于企业技术创新和技术进步无疑能带来巨大的帮助，但政府补助并非万能，也不能一劳永逸。对于中国半导体公司而言，长期靠政府“输血”支撑业绩增长并非长久之计，如果想有更健康的发展，研发投入力度还需进一步加大，以提升自身的“造血”能力。

　　2.政策申报风向标｜一文读懂国家高新技术企业认定集微网消息，国家高新技术企业是企业发展过程中的一个重要资质，也是国字号证书里相对亲民且知名度、认可度较高的一种。自上世纪90年代初，高新技术企业一直受到各级政府的高级重视，成为提高国家竞争力的生力军，在我国经济发展中占有十分重要的战略地位。

　　高新技术企业的“定义”可以追溯至2008年颁布的《高新技术企业认定管理办法》。其中，第一章第二条指出“高新技术企业是指：在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业”。

　　这个“定义”虽简短，但包括多个“关键点”，高新技术领域、持续进行研究开发与技术成果转化、核心自主知识产权、居民企业等。同时，高新技术企业的认定也是围绕这句话开展了各项指标的细化。2008年7月，《高新技术企业认定管理工作指引》印发，对高新技术企业认定管理办法作了进一步说明。

　　2016年，修订版的《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》印发。

　　-适当放宽认定条件。例如，对高新技术企业取消原先具有大专以上学历科技人员占企业当年职工总数30%以上的要求等；

　　-简化认定流程，缩短公示时间。例如，将高新技术企业认定程序分为企业申请、专家评审、审查认定三个步骤，而最初为企业自我评价及申请、提交申请材料、合规性审查、认定公示与备案；

　　高新技术企业认定是由国家、省级或市级科技主管部门对企业的技术创新能力、企业规模和市场份额、经营能力等方面进行综合评估，认定企业是否具有高新技术企业的资格。

　　企业取得高新技术企业资质不仅是技术实力的重要标志，经认定的企业可以享受一系列的政策优惠，如税收减免、融资扶持、人才引进等；同时也可以促进企业科技转型、提升企业品牌形象与价值、提高企业市场价值、提高企业资本价值……

　　以品牌价值为例，高新技术企业属于国家级荣誉资质，对企业市场营销、招投标工程、提升企业形象具有促进作用；有利于提升企业自主创新能力，提高企业竞争门槛，为企业在竞争中提供资质资源；高新技术企业的技术性、创新性可吸引人才，增强企业人才储备等鸿博体育。

　　当然，高企认定不是“终身制”，“有效期”为3年，有效期内企业可以享受国家相关政策支持和优惠待遇。高企认定的有效期到期后，企业需要重新进行认定，否则将失去相关政策支持和优惠待遇。

　　高新技术企业认定申报是一项复杂的工作，要经过层层筛选，复合各种申报条件，才可进行申报，例如，最近一年销售收入小于5000万元（含）的企业，研发占比不低于5%。这就需要企业提前做好各项准备。

　　此外，随着经济发展，民营企业数量猛增，国家对自主研发、创新的企业扶持力度加大，高新技术企业数量逐年上升。随之，高新技术企业审查机制也会越来越严格。

　　对于高新技术企业认定的申报条件、时间以及政策优惠，爱集微政策咨询进行了总结。

　　爱集微政策咨询部门高度关注集成电路产业的发展和科技创新，凭借对行业的深度洞察及多年丰富的行业经验，实时掌握科技政策导向，帮助企业精准理清各级政府优惠政策，提供政策咨询、政策匹配和政策解读的全方位服务，促进企业实现科技创新。政策咨询团队成员主要来自知名集成电路企业、政府部门和咨询服务机构，专业技能和市场经验丰富，拥有各级政府专项资金、资质认定及荣誉奖项等实战经验。

　　3.韩媒揭铠侠与西数急谈合并原因：担心成第二个尔必达集微网消息，由于存储市场持续疲软，铠侠和西部数据收入不佳，双方正在加快合并谈判。业内人士认为，两家公司加快谈判的原因在于担心成为第二个尔必达，这家日本芯片制造商在之前的半导体博弈中破产。

　　据韩媒Business Korea报道，铠侠和西部数据加快合并谈判的原因是双方的收益都不佳，铠侠今年第一季度亏损1714亿日元（合13亿美元），而西部数据宣布亏损5700亿韩元（合4.27亿美元）。半导体行业的特点是，为了保持竞争力，半导体企业每年需要投入数万亿至数万亿韩元的资本支出，因此即使是几个季度的亏损也会导致现金流问题。

　　半导体业界有关人士表示：“三星电子之所以能够生存，是因为积累了大量的现金。但对其他存储芯片制造商来说，如果经济反弹被推迟，对股价下跌的担忧就会成为现实。这意味着铠侠和西部数据都担心成为第二个尔必达。尔必达是一家日本芯片制造商，在之前的半导体博弈中破产。”

　　另外，该报道指出，如果两家公司成功合并，将会改变NAND闪存产业的游戏规则。根据市场研究公司TrendForce的数据，2022年铠侠在全球NAND闪存市场的份额为18.3%，西部数据占13.4%，分别排名第三和第四。这两家公司的市场占有率合计为31.7%，接近目前市场占有率第一的三星电子（33.4%），SK海力士的市场份额为18.5%，排名第二。这意味着，NAND闪存市场将从韩国两大存储巨头主导的格局，转变为美日共同参与的三方竞争格局。

　　但是，专家们普遍认为，随着世界半导体产业之间的竞争日益激烈，想要获得主要国家的批准将是一件非常困难的事情。日本政府不太可能完全放弃存储器市场，而与美国展开霸权战争的中国也不太可能批准他们的交易。

　　6月2日的厦门，爱集微将点燃一团恰逢其时的烟火气，一扫三年疫情的阴霾——第七届集微半导体峰会2023年6月2日至6月3日将在厦门国际会议中心酒店隆重举行。

　　2023年，将是全球以及国内ICT产业界极不寻常的一年。已经走过六年的集微峰会，和即将迎来第三届的分析师大会，伴随着中国半导体蓬勃发展以及全球产业深刻变革的多个重要时刻一起成长，见证进步，共历沉浮。

　　本届分析师大会由爱集微主办，GSA（Global Semiconductor Alliance ）协办，将一如既往聚焦有关市场竞争格局的前沿变化，行业景气度拐点研判，新型应用的助推效应等热点话题，为广大半导体企业、投资机构和专业学者提供关键信息和价值参考等资源，以及助力产业企业健康有序和可持续发展。

　　您对分析师大会的每一份微薄的支持，都是为国内ICT产业复苏的勇气投上的宝贵一票。

　　目前，集微半导体峰会早鸟票正以500元超低价火热开售中，截止时间为5月20日！

　　此后，5月21日至6月1日发售的普通票售价为800元，而6月2日现场购票价为1000元。限时抢购火爆进行中，机不可失、席位有限。

　　下图为本届分析师大会初步议程，最终议程将于早鸟票截至时，即普通票发售的第一天正式公布。欢迎各界踊跃报名！更多精彩敬请期待！

　　2023年6月2日至6月3日，第七届集微半导体峰会将在厦门国际会议中心酒店举办。峰会以“取势·明道，行健·谋远”为主题，围绕半导体产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、通用芯片、产业制造等全产业链生态，举办包括半导体展在内的近50场特色活动，并发布数十份集微咨询专业报告。

　　本届峰会一如既往地坚持行业领袖峰会的高端定位，吸引产、学、研、政、用、投等多个产业圈高层参会，预计规模将超6000人，旨在打造汇聚高端行业洞见、资本与资源的绝佳交流平台。

　　5.郭明錤：夏普或退出iPhone 16摄像模组供应链，高伟电子有望成最大受益者

　　集微网消息，知名果链分析师郭明錤日前在社交平台透露，夏普可能会退出iPhone 16的CCM（摄像模组）供应链，现有CCM供应商包括LG Innotek、鸿海与高伟电子均将受益。

　　郭明錤认为，相比之下，高伟电子受益程度高于LG Innotek与鸿海，原因在于立讯为夏普CCM业务的潜在收购方，若成真将显著增加对高伟电子的订单，此外，高伟电子营收规模相对较小，业绩边际变化更为明显。

　　此外，郭明錤还认为第二代Apple AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低配两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代设备2023年数据的10倍，高伟电子预计也将成为第二代Apple AR/MR的CCM供应商与主要受益者之一，预期供应比重至少70–80%以上。

　　近日，有投资者在投资者互动平台提问：传闻苹果即将在6月发布MR产品，苹果作为公司最大客户，公司是否为苹果的MR产品线提供机器视觉产品？请具体回答?

　　凌云光(688400.SH)5月15日在投资者互动平台表示，公司为苹果手机、平板及可穿戴设备提供全系列的产品和服务鸿博体育，包含可配置视觉系统、智能视觉装备等。

　　截至发稿，凌云光市值为140.58亿元，股价为30.33元/股，较前一日收盘价下跌1.01%。

　　集微网消息，《金融时报》5月16日报道，将ChatGPT背后的技术带入你口袋里的智能手机的竞赛已经开始。从这项技术惊人的发展速度来看，人工智能（AI）可能会以比几个月前更快的速度改变移动通信和信息处理技术。

　　报道称，随着科技公司急于将生成式人工智能嵌入其软件和服务，它们面临着成本大幅上升的问题，这一问题对谷歌的影响尤其大。华尔街分析师警告称，如果互联网搜索用户开始期望在标准搜索结果中出现人工智能生成的内容，谷歌的利润率可能会受到挤压。

　　因此，在手机上运行生成式人工智能，而不是通过大型科技集团运营的服务器云计算，可能成为这一经济问题的答案。

　　谷歌上周表示，已成功在三星Galaxy手机上运行最新的AI语言模型PaLM 2。尽管谷歌没有公开展示PaLM 2的缩小版模型Gecko，但此举是一个最新的迹象，表明以往只能在数据中心找到计算资源的AI，正迅速融入更多设备。

　　这一转变，可能会让公司运营AI聊天机器人的服务成本大大降低，并为使用生成式AI更具变革性的应用铺平道路。

　　移动芯片公司高通首席执行官阿蒙（Cristiano Amon）向英国《金融时报》表示:“你需要制造混合AI，能在在数据中心和本地同时运行，否则成本太高。”他说，利用手机上未使用的处理能力是分摊成本的最佳方式。

　　去年年底ChatGPT的推出让生成式AI受到广泛关注，但当时将其应用于手机的前景似乎很遥远。除了训练这些服务背后的大型语言模型之外，运行模型产生结果的过程也需要大量的计算。手机没有足够的内存来容纳像ChatGPT这样的大型模型，也没有足够的处理能力来运行它们。

　　在设备上生成对查询的响应，而不是等待远程数据中心生成结果，这也可以减少应用程序的延迟也可以保护隐私问题。

　　最重要的是，生成式AI可以使智能手机上的普通活动变得更为容易，例如生成文本。阿蒙说:“你可以把人工智能嵌入到每一个办公应用程序中：你收到一封电子邮件，它就会建议你回复。”

　　一些基础模型的快速发展，已经悄悄改变了这个行业。谷歌的PaLM 2和OpenAI的GPT-4，占据了头条新闻。但随着小型模型的爆炸式增长，一些技术要求较低的方式可以获得一些同样的功能。得益于语言模型调优新技术，它们需要保存的信息量也减少了。

　　IBM首席执行官阿尔温德•克里希纳（Arvind Krishna）表示，大多数希望在自己的服务中使用生成式人工智能的公司，将通过组合许多这样的小型模型，获得它们所需的大部分内容。上周，IBM宣布了一个技术平台，能帮助其客户利用生成式人工智能。他表示，许多公司将选择使用开源模型，这种模型的代码更加透明，可以进行调整，部分原因是使用自己的数据更容易对技术进行微调。

　　一些较小的模型已经展示了令人惊讶的能力。其中包括由Meta发布的开源语言模型LLaMa，据称它与大型模型的许多特性相匹配。

　　LLaMa有各种各样的尺寸，其中最小的只有70亿个参数，远远少于OpenAI在2020年发布的突破性语言模型GPT-3的1750亿个参数，但今年发布的GPT-4的参数数量尚未披露。斯坦福大学开发的一个基于LLaMa的研究模型，已经在谷歌的一款Pixel 6手机上运行。

　　除了它们小得多的尺寸外，这些模型的开源特性也能让研究人员和开发人员更容易适应不同的计算环境。高通今年早些时候展示了据称是首款运行Stable Diffusion图像生成模型的安卓手机，该模型拥有约10亿个参数。高通高级副总裁齐亚德•阿斯加尔（Ziad Asghar）表示，这家芯片制造商“量化”了这款模型，即缩小了它的尺寸，以便更容易在手机上运行，同时又不会失去任何准确性。

　　Creative Strategies的分析师本·巴加林（Ben Bajarin）说，由于针对手机定制的大部分工作仍处于试验阶段，现在评估这些努力是否会带来真正有用的移动应用还为时过早。他预测，从第一波拥有10亿至100亿个参数的移动模型中，会出现相对初级的应用程序，比如语音控制的照片编辑功能和简单的问答功能。

　　谷歌人工智能研究部门DeepMind副总裁佐宾•加赫拉马尼（Zoubin Ghahramani）表示，Gecko移动模型每秒可以处理16个token。大多数大型模型每生成一个单词使用1至2个token，这表明Gecko在手机上每秒可以生成10至15个单词，这可能使它适合于提示短信或简短的电子邮件回复。

　　阿斯加尔表示，移动手机的特殊要求意味着，人们的注意力可能会迅速转向所谓的多模态，这种模式可以处理一系列图像、文本和其他输入。他补充说，移动应用程序可能会严重依赖语音和图像，而不是个人电脑上更常见的大量文本应用程序。

　　与此同时，生成式人工智能开始以惊人的速度向智能手机转移，这将增加人们对苹果的关注。迄今为止，苹果一直与围绕该技术的投机狂潮保持着距离。

　　巴加林说，生成式人工智能中存在着一些众所周知的缺陷，比如大型模型容易产生“幻觉”，或者聊天机器人会用捏造的信息做出反应。这意味着苹果在一段时间内不太可能将这项技术嵌入iPhone的操作系统。相反，他预测该公司将寻找方法，让应用程序开发人员更容易在自己的服务中开始试验这项技术。

　　他表示表示:“这也是微软和谷歌的态度，他们都希望为开发者提供工具，让他们能够（与生成式AI应用）竞争。”

　　苹果的全球开发者大会将于6月5日召开，在此之前，微软也将举行开发者大会，争夺开发者注意力的斗争将变得更加激烈。生成式AI可能仍处于起步阶段，但进入更多用户手中和口袋的热潮已经进入超速行驶状态。

　　2022年，美国出口管制法规出现了前所未见的变革——借俄乌战争拉动核心集团建立新的多边管制体系；对中国先进制造、先进计算进行全面打击；通过FDPR规则（外国直接产品规则）、美国人规则显著扩大了美国出口管制管辖权。大范围的变革会导致出口管制态势趋于复杂化，相关制裁的影响难以通过以往经验分析判断，因此对于后续出口管制事件的精准预测对于企业评估、应对风险极为关键。

　　集微咨询（JWInsights）重磅发布《2023年第二季度全球贸易管制情报动态报告》，本报告将通过长期跟踪出口管制的经验，提供出口管制的动态监控以及事件预测的相关方法。集微咨询正在根据这些渠道建立完善的制裁情报预警系统，系统监测内容包括数十名参议院议员、众议院议员、关键机构官员的讲话、活动、建议信等动态，多个针对中国的重点委员会的听证会内容，国会立法动态，国会讨论纪要，重点智库的研究报告，新闻报道等诸多内容。相关监测系统会在后续的工作中逐步完善，并为相关单位提供及时、准确的情报分析内容，以供决策支撑。

　　2022年10月7日，BIS发布史无前例的出口管制规则，对中国先进计算、先进制造技术进行全面管制，对先进制造实施全封锁，启动美国人规则；对先进计算芯片、超算实施FDPR管制，并对28家超算公司增加脚注4管制。

　　该管制措施出台之前，仅有少部分关于先进制造的限制措施在业内流传，对中国大陆晶圆厂的制裁及临时许可、对中国存储产业的打击、对高性能计算以及人工智能的无条件封锁乃至美国人规则等措施鲜有迹象，宛如凭空出现，受影响的企业来不及提前启动公关、备货、争取支持等风险应对方案。

　　在此之前，集微咨询（JWInsights）已经准确预测了绝大部分的制裁内容、详细规则以及准确的发布时间，并向有关部门提供了预测报告。其后，12月15日，BIS将寒武纪、鹏芯微、长江存储、上海微电子列入实体清单，集微咨询（JW Insights），并准确汇报了相关FDPR制裁以及部分企业名单、发布时间。

　　集微咨询（JWInsights）表示，出口管制政策变革中，推动主力是众议院外交事务委员会，该委员会负责对国防部鸿博体育、商务部、国会的武器、技术相关的政策、行动进行相关的立法和监管。

　　自从《2018出口管制改革法案》出台以来，外交事务委员会大部分时间都在批评商务部的出口管制政策未能有效保护美国国家安全，因此委员会一直在强迫商务部不断出台更严厉的制裁措施。集微咨询（JWInsights）详细梳理解读了美国华为许可证案例、先进半导体制造管制、先进计算管制和存储管制规则出台的历程。

　　对外投资限制一直是美国关注的重点，美国一直担心单方面的出口管制不足以限制中国的高新技术产业的发展，希望通过财政部联合其他部门审查美国的对外投资，通过限制美国的出境投资，限制中国科技领域的发展。

　　出于中美关系、气候、美国经济等因素的考虑，美国一直对以宁德时代为代表的中国新能源电池企业非常敏感，虽然尚未有针对性制裁措施，但限制中国新能源电池企业和上游关键材料企业进入美国市场的措施已经渐成体系。

　　集微咨询（JWInsights）预测，2023年鸿博体育，对外投资管制、新能源电池限制将是美国实施审查的重点领域。

　　近年来，中美关系日趋恶化，美国政府不断尝试以最强有力的方式对抗中国，两党政客在竞争谁对中国更强硬。虽然政党背后的利益集团仍然在不断博弈，但在“中国威胁”基调之下，针对中国的制裁会呈现“螺旋形上升”现象。

　　集微咨询（JWInsights）表示，2023年，美国政客已经明确的冲击方向依然十分惊人，对外投资管制、人工智能制裁、美日荷的协议落地、第五个多边管制体系、俄乌冲突的大规模制裁、军事用户的强力管制、人权问题制裁、脱钩行动、EDA封锁、量子计算，并且在生物技术、新能源领域开辟新的战场。

　　愈演愈烈的局面会在第60次选举前达到顶峰，甚至绝大部分半导体公司都难以独善其身。集微咨询将不断完善管制情报预警系统，为中国半导体产业尽绵薄之力。

　　目前，《2023年第二季度全球贸易管制情报动态报告》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。